理财案例制作（理财案例ppt）

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• 1、个人理财第一学期案例分析1为杨女士及其家庭制订一份理财方案2为张先生...

个人理财第一学期案例分析1为杨女士及其家庭制订一份理财方案2为张先生...

月存1000~1500元，一年以后可以积累一点基本投资本钱，再看大环境，选择回报略高一些的银行理财商品（或私募基金）。

在深入分析程女士现阶段现实需求以及未来潜在需求的基础上，光大银行理财顾问为其度身定做了以下理财方案。

以专业理财角度来说，先抛开所有的不动产。就以你们的收入来说，应该先拿年收入的15％出来做个保障计划。因为现在癌症病人越来越多，要是不做好防范，不幸发生在我们身上，那就需要大笔的费用！所以必须要先转移自身风险。

具体操作方法是每个月银行定存一张为期一年的存单，第二年开始每个月都会到期一笔钱。可以选择续存或取出投资其他理财产品。这样可以强制储蓄，利息也比零存整取要高很多。家庭存款部分。

定存中的12000*3=36000元用来作紧急备用金；为妻子购买保额为50万的人寿险和重疾险；每月约1500元；购买1万元的医疗意外险，每月约50元左右；为孩子购买10万的人寿险和重疾险，每月约300元。

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